今天給各位分享項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案的知識(shí)，其中也會(huì)對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃藍(lán)圖設(shè)計(jì)進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問(wèn)題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！三是規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)化工作，由于客戶的管理需求不同和實(shí)施人員不同最終制定的藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案是有差異的，但是設(shè)計(jì)方法、框架和內(nèi)容是一致的。相同之處是遵循傳統(tǒng)的IT規(guī)劃方法和過(guò)程，不同之處是我們公司的藍(lán)圖設(shè)計(jì)方法論更加聚焦在業(yè)務(wù)方案的設(shè)計(jì)和更加關(guān)注對(duì)藍(lán)圖設(shè)計(jì)的指引。

今天給各位分享項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案的知識(shí)，其中也會(huì)對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃藍(lán)圖設(shè)計(jì)進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問(wèn)題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、業(yè)務(wù)藍(lán)圖的業(yè)務(wù)藍(lán)圖內(nèi)容
• 2、全面預(yù)算-藍(lán)圖設(shè)計(jì)（干貨分享）
• 3、ERP項(xiàng)目管理包括哪幾個(gè)階段?
• 4、如何編寫IT項(xiàng)目方案.ppt
• 5、ERP項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)是什么

業(yè)務(wù)藍(lán)圖的業(yè)務(wù)藍(lán)圖內(nèi)容

你是在項(xiàng)目中？還是在看現(xiàn)有的項(xiàng)目文檔？

這個(gè)業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)并不是sap

mm模塊專有的概念，它實(shí)際上是完成一項(xiàng)工作的過(guò)程方法的最終體現(xiàn)。近年由于erp系統(tǒng)的流行，所以隨著erp的推廣，該說(shuō)法也得到了大范圍的普及。即便是你不用erp系統(tǒng)，*常工作中，如果做一項(xiàng)任務(wù)，項(xiàng)目等，也是需要計(jì)劃的，在計(jì)劃中就會(huì)有你的目標(biāo)，以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的細(xì)項(xiàng)工作，包括所需的資源等。經(jīng)過(guò)前期調(diào)研，定了計(jì)劃，然后再進(jìn)行詳細(xì)的討論，反復(fù)修改，最終會(huì)有成型的為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而必須執(zhí)行的一套業(yè)務(wù)方案，這就是業(yè)務(wù)藍(lán)圖。然后，按照藍(lán)圖進(jìn)入最終實(shí)施階段，此時(shí)基本上只會(huì)進(jìn)行方案的微調(diào)，不會(huì)做大的改動(dòng)。

所以簡(jiǎn)單的理解，就是在開展一項(xiàng)新的項(xiàng)目時(shí)，從調(diào)研到最終實(shí)施，其實(shí)都是在進(jìn)行未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖的設(shè)計(jì)，它是完成一項(xiàng)工作的過(guò)程方法的最終體現(xiàn)。

全面預(yù)算-藍(lán)圖設(shè)計(jì)（干貨分享）

摘要項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案：全面預(yù)算管理是企業(yè)重要的管控手段和工具，在當(dāng)前企業(yè)要求越來(lái)超前，管理越來(lái)越精細(xì)化和價(jià)值化之下，結(jié)合云計(jì)算、中臺(tái)技術(shù)、智能化新技術(shù)應(yīng)用，更好更快更標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)藍(lán)圖方案。

本藍(lán)圖設(shè)計(jì)方法論目標(biāo)一是解決藍(lán)圖方案標(biāo)準(zhǔn)化，制定藍(lán)圖方案的業(yè)務(wù)框架、預(yù)算解決思路和方案制定原則流程；二是應(yīng)用此框架和流程設(shè)計(jì)項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)需求解決思路，進(jìn)一步規(guī)劃和明確業(yè)務(wù)范圍，促進(jìn)雙方目標(biāo)和思路一致，確保未來(lái)詳細(xì)方案設(shè)計(jì)方向和思路的正確性。三是規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)化工作，由于客戶的管理需求不同和實(shí)施人員不同最終制定的藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案是有差異的，但是設(shè)計(jì)方法、框架和內(nèi)容是一致的。希望新人拿到此手冊(cè)后能夠知道如何設(shè)計(jì)藍(lán)圖方案。

縱觀我們公司提供的業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品來(lái)看，我們非專注提供IT（信息化或數(shù)字化）規(guī)劃服務(wù)商，但從項(xiàng)目實(shí)踐看，我們?cè)跒榭蛻籼峁┕芾頃?huì)計(jì)及其數(shù)字化服務(wù)的同時(shí)，輸出相匹配的聚焦我們專業(yè)服務(wù)信息化解決方案，我們的方案和藍(lán)圖主要專注于管理會(huì)計(jì)或全面預(yù)算管理的業(yè)務(wù)。從結(jié)構(gòu)和內(nèi)容及思路設(shè)計(jì)方面都是強(qiáng)調(diào)我們專業(yè)咨詢能力，服務(wù)和落地客戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和管理智能化需要。

本文所編寫的藍(lán)圖設(shè)計(jì)方法論與IT規(guī)劃方法論區(qū)別。相同之處是遵循傳統(tǒng)的IT規(guī)劃方法和過(guò)程，不同之處是我們公司的藍(lán)圖設(shè)計(jì)方法論更加聚焦在業(yè)務(wù)方案的設(shè)計(jì)和更加關(guān)注對(duì)藍(lán)圖設(shè)計(jì)的指引。

本方案適用說(shuō)明：

? 本方案提供的是標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)圖框架及內(nèi)容和制作流程，目的之一是統(tǒng)一預(yù)算業(yè)務(wù)咨詢?cè)O(shè)計(jì)思路和更精確的定義客戶項(xiàng)目目標(biāo)和范圍；二是同客戶領(lǐng)導(dǎo)層說(shuō)明未來(lái)方案解決思路，預(yù)防業(yè)務(wù)思路和方向走偏。因此，不論項(xiàng)目大小，建議各項(xiàng)目都要設(shè)計(jì)藍(lán)圖方案。

? 根據(jù)客戶要求和招標(biāo)合同說(shuō)明，藍(lán)圖設(shè)計(jì)可以適度簡(jiǎn)化，框架內(nèi)容遵循本方案。

? 公司小項(xiàng)目（金額在50萬(wàn)內(nèi)）或財(cái)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目，不建議應(yīng)用此方案。

1. 藍(lán)圖價(jià)值和定位

1.1 藍(lán)圖的目標(biāo)和意義

1.1.1 藍(lán)圖方案定義

藍(lán)圖方案是以項(xiàng)目目標(biāo)為中心，從業(yè)務(wù)管理視角，結(jié)合行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和信息化產(chǎn)品功能實(shí)現(xiàn)，滿足客戶全面預(yù)算方面的基礎(chǔ)需求和關(guān)鍵需求，涵蓋業(yè)務(wù)管理思路和框架、全面預(yù)算管理框架和業(yè)務(wù)邏輯、信息化產(chǎn)品應(yīng)用架構(gòu)和數(shù)據(jù)集成，體現(xiàn)業(yè)務(wù)管理解決思路和方向，旨在解決客戶業(yè)務(wù)管理問(wèn)題的產(chǎn)品應(yīng)用解決方案。

1.1.2 目標(biāo)和價(jià)值

對(duì)內(nèi)目標(biāo)和價(jià)值： 根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)、前期調(diào)研訪談、資料解讀和業(yè)務(wù)理解，讓項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員深入理解客戶的基礎(chǔ)需求和關(guān)鍵需求，理清客戶業(yè)務(wù)痛點(diǎn)和管理痛點(diǎn)，集思廣益，共同討論制定我們解決客戶需求和痛點(diǎn)的思路、策略和應(yīng)用框架，從而明確團(tuán)隊(duì)共同的工作方向和未來(lái)的輸出成果。

對(duì)外目標(biāo)和價(jià)值：體現(xiàn)我們對(duì)客戶需求和項(xiàng)目目標(biāo)的解決思路和策略，一是提供向客戶匯報(bào)的基礎(chǔ)資料，讓高層理解我們?cè)O(shè)計(jì)思路和建設(shè)路線及時(shí)間安排，提出相關(guān)指導(dǎo)性建議。二是展示我們團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性，增強(qiáng)客戶對(duì)我們團(tuán)隊(duì)的信任，進(jìn)一步約定雙方配合與分工。三是將客戶需求高層想法和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)解決思路達(dá)成共識(shí)。

1.2 藍(lán)圖定位

戰(zhàn)略指引：明確項(xiàng)目目標(biāo)，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的全面預(yù)算管理體系環(huán)節(jié)和內(nèi)容，輸出全面預(yù)算項(xiàng)目解決思路，向團(tuán)隊(duì)成員提供項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的指引。

分析診斷：通過(guò)現(xiàn)狀分析和藍(lán)圖設(shè)計(jì)，找出項(xiàng)目問(wèn)題或差異，輸出優(yōu)化建議和思路。

功能指引：理解客戶面臨的核心業(yè)務(wù)問(wèn)題和管理痛點(diǎn)，結(jié)合行業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)驗(yàn)，明確界定全面預(yù)算（目標(biāo)、計(jì)劃、編制、控制、分析、考核）實(shí)現(xiàn)的功能定位，清晰切分全面預(yù)算系統(tǒng)和周邊系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)和數(shù)據(jù)關(guān)系。

業(yè)務(wù)指引：業(yè)務(wù)需求和管理需求來(lái)自業(yè)務(wù)，解決思路應(yīng)服務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)用、忠于業(yè)務(wù)和管理，提供全面預(yù)算業(yè)務(wù)解決方案，并與項(xiàng)目目標(biāo)前后呼應(yīng)、高度一致。

數(shù)據(jù)指引：明確輸出預(yù)算系統(tǒng)與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)（財(cái)務(wù)類系統(tǒng)、采購(gòu)系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、費(fèi)控系統(tǒng)、共享系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、BI系統(tǒng)等）關(guān)系和邏輯，為后續(xù)的系統(tǒng)接口開發(fā)和集成提供指引。

2. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)原則

2.1. 聚焦業(yè)務(wù)原則

所謂聚焦業(yè)務(wù)，一是鎖定項(xiàng)目實(shí)施業(yè)務(wù)，二是關(guān)注客戶行業(yè)特性。

首先，根據(jù)項(xiàng)目招標(biāo)文件或者售前資料和售前人員，項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案了解客戶情況，客戶所屬行業(yè)、集團(tuán)客戶還是單一企業(yè)，詳細(xì)了解項(xiàng)目實(shí)施業(yè)務(wù)范圍（如管理會(huì)計(jì)、全面預(yù)算、數(shù)據(jù)中臺(tái)、其他），清楚知道所涉及的業(yè)務(wù)內(nèi)容（目標(biāo)、計(jì)劃、編制、控制、分析、考核），如是否有目標(biāo)設(shè)定與分解，編制的粗細(xì)顆粒度，控制環(huán)節(jié)的客戶要求，分析是面向預(yù)算應(yīng)用還是面向經(jīng)營(yíng)管理分析，考核關(guān)注點(diǎn)等。

其次，依據(jù)客戶所屬行業(yè)及其特性，理解全面預(yù)算管理的行業(yè)特點(diǎn)和痛點(diǎn)，然后對(duì)比本項(xiàng)目情況，聚焦客戶需要解決的問(wèn)題。

最后，在藍(lán)圖設(shè)計(jì)時(shí)，一是根據(jù)項(xiàng)目所涉及客戶企業(yè)性質(zhì)和項(xiàng)目目標(biāo)，盡可能的輸出完整的全面預(yù)算業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，來(lái)解答本項(xiàng)目預(yù)算業(yè)務(wù)框架，二是根據(jù)業(yè)務(wù)需求輸出專業(yè)的解決思路和行業(yè)特性，并清晰的體現(xiàn)集團(tuán)預(yù)算解決框架和單一企業(yè)解決框架 。

2.2. 借鑒行業(yè)原則

為了更好更快更準(zhǔn)確的設(shè)計(jì)藍(lán)圖方案，藍(lán)圖設(shè)計(jì)可以行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和已有行業(yè)藍(lán)圖方案。在知曉客戶所屬行業(yè)情況之下，努力找出本行業(yè)的預(yù)算藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案、本行業(yè)項(xiàng)目匯報(bào)方案、本行業(yè)售前建議方案，理解和篩選所借鑒方案相同點(diǎn)，引用至本項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)，提高藍(lán)圖設(shè)計(jì)的專業(yè)性。

2.3. 落地實(shí)現(xiàn)原則

藍(lán)圖設(shè)計(jì)以客戶實(shí)際業(yè)務(wù)需求為核心，結(jié)合我們公司的實(shí)施能力和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)來(lái)設(shè)計(jì)藍(lán)圖方案，輸出的方案能夠應(yīng)用公司數(shù)字化產(chǎn)品（全面預(yù)算管理系統(tǒng)），很好的滿足客戶的業(yè)務(wù)應(yīng)用和管理需求。藍(lán)圖設(shè)計(jì)中涉及的管理問(wèn)題或很難實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)需求，根據(jù)實(shí)際情況可以有適度表達(dá)，不建議過(guò)度說(shuō)明，可以忽略。

2.4. 提升高度原則

藍(lán)圖方案要體現(xiàn)一定的理論高度，增強(qiáng)方案的專業(yè)性，提升項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的價(jià)值。藍(lán)圖設(shè)計(jì)一是要具備高度嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嫞菢I(yè)務(wù)及管理需求描述準(zhǔn)確抓住重點(diǎn)，三是反應(yīng)高層關(guān)注內(nèi)容及其解決思路，四是注意業(yè)務(wù)方案部分內(nèi)容詳略得當(dāng)。

2.5. 增強(qiáng)可讀原則

藍(lán)圖方案適合客戶中高層人員閱讀，能夠正確理解我們?cè)O(shè)計(jì)思路，不引起歧義。能夠適合客戶關(guān)鍵用戶閱讀，可以明白方案內(nèi)容，不存在理解上差異。盡量減少我們項(xiàng)目上和技術(shù)專用語(yǔ)言，盡可能的使用客戶方語(yǔ)言表達(dá)。

2.6. 理解管控模式原則

了解客戶是否是集團(tuán)型企業(yè)還是單一企業(yè)，理解客戶的管控模式，哪些產(chǎn)業(yè)或板塊是戰(zhàn)略管控、經(jīng)營(yíng)管控和財(cái)務(wù)管控，有利于掌控全面預(yù)算管理在產(chǎn)業(yè)層或下屬企業(yè)實(shí)施的深度和細(xì)度；有利于掌控同一層級(jí)產(chǎn)業(yè)或業(yè)務(wù)單元應(yīng)用細(xì)度；有利用我們更好的理解客戶的實(shí)際管理需求和業(yè)務(wù)需求。

2.7. 抓緊目標(biāo)原則

藍(lán)圖方案一定要圍繞項(xiàng)目目標(biāo)和客戶高層關(guān)注點(diǎn)來(lái)設(shè)計(jì)。一是藍(lán)圖方案決定項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的方向和思路，面向客戶關(guān)注需要解決的問(wèn)題，而非軟件的功能。二是客戶在評(píng)審藍(lán)圖方案時(shí)必定會(huì)關(guān)注到當(dāng)初提到的業(yè)務(wù)需求和目標(biāo)。

2.8. 融合集成原則

項(xiàng)目實(shí)施中一定存在數(shù)據(jù)集成工作，方案一定要有“三度”，立意有高度，表現(xiàn)有細(xì)度，范圍要適度。

現(xiàn)在客戶系統(tǒng)應(yīng)用情況多樣化，有部署云端，有部署當(dāng)?shù)胤?wù)器，核算系統(tǒng)、ERP、資金管理系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、采購(gòu)系統(tǒng)、項(xiàng)目管理系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、BI系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、自有開發(fā)系統(tǒng)并存。全面預(yù)算管理系統(tǒng)是面向管理決策類的系統(tǒng)應(yīng)用，在實(shí)施中必然和周邊系統(tǒng)發(fā)生數(shù)據(jù)交互。首先，要理清哪些數(shù)據(jù)存在交互（范圍適度），分別對(duì)應(yīng)什么系統(tǒng)。其次，預(yù)算同各應(yīng)用系統(tǒng)的功能定位和實(shí)現(xiàn)界面要?jiǎng)澐智宄ㄕf(shuō)明細(xì)度）。最后，表達(dá)和向客戶說(shuō)明時(shí)，要站點(diǎn)客戶角度有全局的觀念，仔細(xì)耐心的說(shuō)明各系統(tǒng)間的集成范圍和各自實(shí)現(xiàn)內(nèi)容。

3. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)框架和內(nèi)容

3.1. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)框架

通常全面預(yù)算管理項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)包含：現(xiàn)狀分析與診斷，業(yè)務(wù)應(yīng)用藍(lán)圖（全面預(yù)算管理體系及其業(yè)務(wù)邏輯）、產(chǎn)品應(yīng)用藍(lán)圖、數(shù)據(jù)集成藍(lán)圖。

如果客戶是集團(tuán)企業(yè)，并多元化經(jīng)營(yíng)，可以按照實(shí)際情況（如客戶的看法）和我們對(duì)客戶了解把控，分為：現(xiàn)狀分析與診斷、集團(tuán)層藍(lán)圖、A產(chǎn)業(yè)藍(lán)圖、B產(chǎn)業(yè)藍(lán)圖…、產(chǎn)品應(yīng)用藍(lán)圖、數(shù)據(jù)集成藍(lán)圖。

藍(lán)圖框架項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)，但是框架內(nèi)容一定要全面。尤其關(guān)于全面預(yù)算管理體系中所涉及的目標(biāo)、計(jì)劃、編制、控制、分析、考核，這些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要據(jù)實(shí)有度設(shè)計(jì)。

3.2. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)內(nèi)容

藍(lán)圖設(shè)計(jì)的主要任務(wù)是基于現(xiàn)狀分析的成果，依據(jù)指導(dǎo)原則，梳理資料、分析現(xiàn)狀和成果、討論并提出必要的業(yè)務(wù)改進(jìn)或者業(yè)務(wù)重整的建議，設(shè)計(jì)客戶未來(lái)的預(yù)業(yè)務(wù)應(yīng)用藍(lán)圖、產(chǎn)品應(yīng)用藍(lán)圖、數(shù)據(jù)集成藍(lán)圖。藍(lán)圖設(shè)計(jì)主要工作成果是藍(lán)圖設(shè)計(jì)報(bào)告。報(bào)告中主要包含以下基本內(nèi)容：

● 項(xiàng)目進(jìn)度回顧：匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況及現(xiàn)在所處階段

● 現(xiàn)狀分析總結(jié)：總結(jié)性的列出前期調(diào)研分析報(bào)告中問(wèn)題

● 業(yè)務(wù)改進(jìn)建議及優(yōu)化思路：主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)應(yīng)用詳細(xì)描述及解決思路

● 未來(lái)的應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)：包括應(yīng)用系統(tǒng)的功能分布、主要應(yīng)用系統(tǒng)描述

● 未來(lái)數(shù)據(jù)集成架構(gòu)：未來(lái)應(yīng)用系統(tǒng)間數(shù)據(jù)集成與整合架構(gòu)等

對(duì)全面預(yù)算管理系統(tǒng)項(xiàng)目而言，業(yè)務(wù)改進(jìn)建議及優(yōu)化思路部分是很重要的內(nèi)容。

4. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)流程

4.1. 調(diào)研訪談

4.1.1 現(xiàn)狀調(diào)研訪談準(zhǔn)備工作：

1) 了解客戶所處行業(yè)與分工：不同行業(yè)有很多自身特性和專業(yè)術(shù)語(yǔ)，比如能源化工企業(yè)有鹽化工(含焦炭、電石、氯堿、聚氯乙烯生產(chǎn)及加工)等，煤化工(含焦炭、煤焦油、煤炭氣化、合成氨、聯(lián)醇、煤制油、煤制烯烴)等之分。從我們公司來(lái)看，煤化工產(chǎn)業(yè)，煤炭和化工是產(chǎn)業(yè)的兩端，煤炭和化工預(yù)算管理主要難點(diǎn)在煤礦定額和化工配比及其產(chǎn)業(yè)鏈*衡。

2) 調(diào)研問(wèn)卷與提綱準(zhǔn)備：

? 調(diào)研問(wèn)卷的設(shè)計(jì)要結(jié)合行業(yè)與產(chǎn)業(yè)特性進(jìn)行修正，而不是每次只有一個(gè)通用問(wèn)卷。明知該問(wèn)題在這類企業(yè)不存在仍花做調(diào)研，不但浪費(fèi)時(shí)間且容易引起客戶對(duì)顧問(wèn)能力懷疑甚至是反感。

? 問(wèn)題準(zhǔn)備應(yīng)該涵蓋從客戶未來(lái)業(yè)務(wù)需求和管理定位到預(yù)算管理流程的及其編制、控制、分析考核具體細(xì)節(jié)，比如未來(lái)公司各業(yè)務(wù)板塊的市場(chǎng)定位與份額規(guī)劃等，因?yàn)閷?duì)于不同的業(yè)務(wù)板塊，在公司未來(lái)發(fā)展中比重不同，而公司藍(lán)圖方案設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)該是首先滿足主力業(yè)務(wù)板塊的系統(tǒng)應(yīng)用，然后考慮非核心業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)。

? 考慮按照業(yè)務(wù)流程來(lái)設(shè)計(jì)問(wèn)卷，而不是按功能模塊來(lái)設(shè)計(jì)問(wèn)卷，因?yàn)槲覀児臼前礃I(yè)務(wù)管理來(lái)設(shè)計(jì)方案，而不是按產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)方案。

3) 調(diào)研的時(shí)間與人員安排：

? 調(diào)研人員應(yīng)該是分層次進(jìn)行，至少涵蓋公司高層、中層管理者、關(guān)鍵崗位用戶以及最終用戶。為調(diào)研保證效果，應(yīng)該按層次不同分別安排場(chǎng)次，讓各參加者都能暢談想法。

? 在資源和時(shí)間允許前提下，調(diào)研應(yīng)該串行進(jìn)行，各工作小組都能一起來(lái)參與調(diào)研，確保調(diào)研分析階段能掌握所有情況。調(diào)研提綱與時(shí)間地點(diǎn)安排提前發(fā)給用戶并預(yù)留出準(zhǔn)備時(shí)間。

? 顧問(wèn)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)積累是對(duì)調(diào)研效果也很關(guān)鍵，同樣的問(wèn)題用不同的角度或方式交流，會(huì)得到不同效果或結(jié)論。所以在調(diào)研前盡可能的內(nèi)部先進(jìn)行溝通和交流，互相補(bǔ)缺，有備而戰(zhàn)。

4.1.2 現(xiàn)狀調(diào)研與需求分析的進(jìn)行：

1) 結(jié)合公司特性，確定調(diào)研的主線索。按照主線從目標(biāo)到計(jì)劃，從計(jì)劃到預(yù)算，從預(yù)算到控制，從控制到分析，從分析到考核。這樣不會(huì)遺漏關(guān)鍵點(diǎn)，而且能梳理出完整的全流程和各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵問(wèn)題。

2) 應(yīng)該輔助以相應(yīng)的工具或文檔做好調(diào)研分析過(guò)程記錄。最好是集成性的，每個(gè)顧問(wèn)和用戶交流時(shí)，都依此為做更新，而且保持版本的唯一性。這樣能確保記錄的清晰完整，而且各部門或用戶反饋對(duì)同樣問(wèn)題有不同描述時(shí)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)并溝通一致。

3) 調(diào)研與分析過(guò)程中，不要對(duì)未來(lái)可能的系統(tǒng)解決做過(guò)多探討和分析。未來(lái)如何處理一定是綜合分析基礎(chǔ)上，各模塊討論一直達(dá)成的。另外現(xiàn)狀調(diào)研與分析過(guò)程中就同用戶交流系統(tǒng)，容易讓用戶在信息不對(duì)稱情況下使用戶產(chǎn)生懼怕或抵觸或者是過(guò)高期望的心里，不利于項(xiàng)目進(jìn)行。

4.1.3 調(diào)研與分析結(jié)果的匯總：

1) 項(xiàng)目經(jīng)理要注意收集和跟蹤調(diào)研與分析中反饋的關(guān)鍵問(wèn)題點(diǎn)。確保不被遺漏而且在方案設(shè)計(jì)時(shí)能全盤考慮。

2) 調(diào)研與分析的結(jié)果要發(fā)給用戶（公司高層、中層管理、關(guān)鍵用戶等）進(jìn)行正式確認(rèn)。不僅是確認(rèn)過(guò)程，更重要是可以借此補(bǔ)充遺漏的信息。

3) 每次調(diào)研分析結(jié)果記錄文檔的內(nèi)容更新，要組織一起學(xué)習(xí)和審閱，確保內(nèi)部所有顧問(wèn)都能清晰明確。

在所有顧問(wèn)對(duì)調(diào)研結(jié)果一致認(rèn)可的情況下再開始項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)。

4.2. 現(xiàn)狀分析與診斷

根據(jù)調(diào)研訪談匯總成果，對(duì)比行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做法，評(píng)估預(yù)算管理現(xiàn)狀并找出問(wèn)題，提出改進(jìn)或優(yōu)化建議思路。

對(duì)比分析相同行業(yè)或者相同業(yè)務(wù)管理方面全面預(yù)算最佳實(shí)踐（行業(yè)實(shí)踐案例分析），提出相關(guān)預(yù)算業(yè)務(wù)流程或管理改進(jìn)建議。

4.3. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)思路形成

依據(jù)調(diào)研分析報(bào)告，分別就業(yè)務(wù)管理各環(huán)節(jié)（經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、計(jì)劃管理、預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算分析、預(yù)算考核）提出初步設(shè)計(jì)思路。并和客戶負(fù)責(zé)預(yù)算的關(guān)鍵用戶就初步思路進(jìn)行溝通和思想交換，形成一致的藍(lán)圖設(shè)計(jì)思路。可以根據(jù)實(shí)際情況就藍(lán)圖思路多次同客戶關(guān)鍵人員溝通。

4.4. 藍(lán)圖方案設(shè)計(jì)

藍(lán)圖方案主要包括：現(xiàn)狀分析總結(jié)、業(yè)務(wù)改進(jìn)建議及優(yōu)化思路、未來(lái)的應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)、未來(lái)數(shù)據(jù)集成架構(gòu)。核心內(nèi)容是業(yè)務(wù)改進(jìn)建議及優(yōu)化思路。依據(jù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)思路，按客戶實(shí)際情況，分別就集團(tuán)、產(chǎn)業(yè)、業(yè)務(wù)單元層級(jí)進(jìn)行描述。

4.5. 藍(lán)圖方案確認(rèn)

通常情況下藍(lán)圖完成之后，藍(lán)圖的討論匯報(bào)更加重要和關(guān)鍵，可能會(huì)涉及到項(xiàng)目回款事宜。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)情，項(xiàng)目經(jīng)理同客戶積極確認(rèn)討論時(shí)間安排和藍(lán)圖匯報(bào)時(shí)間安排。

5. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案確定的幾次關(guān)鍵

5.1. 同客戶方預(yù)算負(fù)責(zé)人溝通和匯報(bào)

5.2. 同客戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通和匯報(bào)

5.3. 藍(lán)圖方案正式評(píng)審匯報(bào)

6. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)所需資料/信息準(zhǔn)備

6.1. 理解客戶需求和項(xiàng)目目標(biāo)

首先，應(yīng)該從售前人員和銷售人員那里了解客戶高中層對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)期望，尤其關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)或重要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此項(xiàng)目認(rèn)識(shí)和理解（戰(zhàn)略想法、講話稿、匯報(bào)資料）

其次，仔細(xì)閱讀客戶招標(biāo)文件中業(yè)務(wù)需求有關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃方面的需求描述，理解其范圍和目的；

最后，通過(guò)調(diào)研訪談深入了解戰(zhàn)略規(guī)劃全面需求。

6.2. 理解企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

從客戶**、收集資料、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研等各方案了客戶的公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略。

6.3. 企業(yè)存在的關(guān)鍵問(wèn)題和現(xiàn)狀情況

6.4. 所屬同行業(yè)藍(lán)圖設(shè)計(jì)案例

6.5. 藍(lán)圖討論和溝通的關(guān)鍵人

6.6. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)中突出的關(guān)鍵要素和環(huán)節(jié)

7. 藍(lán)圖方案實(shí)例

7.1. 客戶基本情況

7.2. 項(xiàng)目功能需求

7.2.1. 戰(zhàn)略管理業(yè)務(wù)需求

A集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃管理內(nèi)容包括不限于：戰(zhàn)略目標(biāo)制定及解碼、戰(zhàn)略分解、戰(zhàn)略執(zhí)行、戰(zhàn)略評(píng)估及滾動(dòng)規(guī)劃。具體功能需求包括不僅限于：

7.2.2. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及計(jì)劃

A集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及計(jì)劃管理內(nèi)容包括不限于：制定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制、分解、評(píng)審、下達(dá)；根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行季度的*衡、分解、評(píng)審、下達(dá)；月度計(jì)劃編制、評(píng)審、下達(dá)。具體的功能需求包括不僅限于：

7.2.3. 全面預(yù)算

A集團(tuán)集團(tuán)全面預(yù)算管理內(nèi)容包括預(yù)算基礎(chǔ)假設(shè)、預(yù)算目標(biāo)審核*衡、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、預(yù)算調(diào)整、滾動(dòng)預(yù)測(cè)、預(yù)算分析以及預(yù)算考核。具體功能需求包括不僅限于：

7.2.4. 集成要求

1) 全面預(yù)算管理系統(tǒng)應(yīng)體現(xiàn)對(duì)周邊系統(tǒng)集成要求

本系統(tǒng)實(shí)施商負(fù)責(zé)全面預(yù)算管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)集成，主要解決應(yīng)用系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通、信息交換、流程協(xié)作問(wèn)題，包括界面集成、數(shù)據(jù)集成、流程集成和調(diào)用集成。集成商應(yīng)確認(rèn)核心模塊、外圍子系統(tǒng)間的集成范圍，出具集成標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、文檔標(biāo)準(zhǔn)、接口標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到生產(chǎn)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)充分共享、互聯(lián)互通的目的。

2) 全面預(yù)算管理系統(tǒng)與與其它系統(tǒng)集成時(shí)，本系統(tǒng)實(shí)施商應(yīng)按照集成商制定的統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和集成標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

7.2.5. 系統(tǒng)間集成清單

按照總集成商制定集成標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)集成接口的開發(fā)、集成測(cè)試、聯(lián)調(diào)。包括不限于以下集成清單：

7.3. 現(xiàn)狀分析結(jié)論

7.4. 業(yè)務(wù)管理藍(lán)圖

從項(xiàng)目目標(biāo)和關(guān)鍵需求，結(jié)合調(diào)研分析梳理整體業(yè)務(wù)管理藍(lán)圖

7.5. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)-業(yè)務(wù)邏輯和業(yè)務(wù)管理解決思路

7.5.1. A集團(tuán)-戰(zhàn)略管理藍(lán)圖設(shè)計(jì)（部分）

本項(xiàng)目之戰(zhàn)略管理定位：本項(xiàng)目是信息化系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目，所以定位將A集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的相關(guān)信息納入計(jì)劃預(yù)算系統(tǒng)，作為將來(lái)年度預(yù)算目標(biāo)體系參照和約束的依據(jù)。解決戰(zhàn)略目標(biāo)制定模擬分解至年度目標(biāo)，年度上報(bào)/*衡、評(píng)價(jià)分析。

7.5.2. A集團(tuán)-人工成本藍(lán)圖設(shè)計(jì)（部分）

人工成本預(yù)算管理流程：人工總量預(yù)測(cè)--上報(bào)--*衡--下達(dá)--執(zhí)行

人工成本總量測(cè)算模型-數(shù)據(jù)、輸入、輸出、分解

人工成本測(cè)算模型二：輸入行業(yè)三年歷史數(shù)據(jù)，算人工成本占營(yíng)業(yè)收入比，估計(jì)建議值

7.6. A集團(tuán)-采購(gòu)業(yè)務(wù)預(yù)算流程

7.7. A集團(tuán)-投資總體框架

7.8. A集團(tuán)-重點(diǎn)工作藍(lán)圖設(shè)計(jì)

7.9. A集團(tuán)-能源集團(tuán)業(yè)務(wù)框架

7.10. A集團(tuán)-能源集團(tuán)-*衡關(guān)系總圖

7.11. A集團(tuán)-能源集團(tuán)-焦炭產(chǎn)供銷*衡關(guān)系梳理

7.12. A集團(tuán)-能源集團(tuán)-用水*衡關(guān)系梳理

7.13. A集團(tuán)-系統(tǒng)應(yīng)用藍(lán)圖

A集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算管理信息化規(guī)劃藍(lán)圖：以經(jīng)營(yíng)決策為導(dǎo)向，業(yè)務(wù)模型為主線，公司產(chǎn)品*臺(tái)為中心，構(gòu)建A數(shù)據(jù)化預(yù)算管理體系

7.14. A集團(tuán)-數(shù)據(jù)集成藍(lán)圖

系統(tǒng)集成：通過(guò)數(shù)據(jù)接口，打通預(yù)算管理系統(tǒng)和周邊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通道

外圍系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通過(guò)A集團(tuán)接口*臺(tái)流轉(zhuǎn)到全面預(yù)算管理系統(tǒng)，全面預(yù)算管理系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)的處理采用映射/檢查和構(gòu)建中間數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，在系統(tǒng)間實(shí)現(xiàn)相關(guān)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。

對(duì)接的系統(tǒng)包括SAP-ERP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、營(yíng)銷*臺(tái)等14個(gè)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)接口規(guī)范和多重?cái)?shù)據(jù)安全機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)A集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算相關(guān)數(shù)據(jù)無(wú)縫自動(dòng)流轉(zhuǎn)、充分共享。

ERP項(xiàng)目管理包括哪幾個(gè)階段?

　1.初次調(diào)研：

主要的目的就是ERP軟件提供商的實(shí)施顧問(wèn)人員能夠?qū)ζ髽I(yè)各個(gè)部門的業(yè)務(wù)流程初步了解，能收集到各個(gè)部門業(yè)務(wù)流的所有單據(jù)，和各個(gè)部門人員的認(rèn)識(shí)，了解他們對(duì)ERP的認(rèn)識(shí)和期望，以便制訂工作計(jì)劃。

2.系統(tǒng)培訓(xùn)：

主要的目的就是能夠讓企業(yè)所有人員認(rèn)識(shí)到什么是ERP，并在企業(yè)中應(yīng)用ERP系統(tǒng)能給企業(yè)帶來(lái)如何的效益，另外就是ERP軟件的各個(gè)系統(tǒng)的功能培訓(xùn)。

3.流程擬定：

主要的目的是實(shí)施顧問(wèn)人員根據(jù)自己對(duì)該企業(yè)的了解結(jié)合自己或所在公司對(duì)企業(yè)所在行業(yè)的累積經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合ERP系統(tǒng)擬定出一個(gè)符合企業(yè)需求的業(yè)務(wù)流程，能在系統(tǒng)中得到合理的體現(xiàn)；這是一個(gè)非常重要的階段，一個(gè)企業(yè)的管理能否從此通過(guò)ERP得到提升，流程能否更完善，就需*這個(gè)流程擬定了。

4.編碼原則：

主要的目的是企業(yè)能在實(shí)施顧問(wèn)人員的指導(dǎo)下，制定企業(yè)應(yīng)用ERP的基本原則，其中包括物料的編碼原則、供應(yīng)商、客戶的編碼原則、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（包括BOM架階）的分階建立等。

5.資料收集：

主要的目的是企業(yè)的人員在熟悉了各項(xiàng)編碼原則的基礎(chǔ)上，收集企業(yè)應(yīng)用ERP管理所需要的基本資料，包括物料資料、供應(yīng)商、客戶、部門、人員等收集。

6.流程測(cè)試：

主要的目的是企業(yè)的人員測(cè)試流程擬定的合理性，并使用企業(yè)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程來(lái)測(cè)試ERP系統(tǒng)的功能完善性，和操作的方便性。

7.期初導(dǎo)入：

主要的目的是搜集ERP系統(tǒng)上線的期初數(shù)據(jù)，并在實(shí)施顧問(wèn)人員的指導(dǎo)下錄入ERP系統(tǒng)，為企業(yè)正式應(yīng)用ERP系統(tǒng)奠定夯實(shí)的基礎(chǔ)。

8.上線輔導(dǎo)：

主要的目的是將企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中處理，一般在系統(tǒng)上線的第一、二個(gè)月的時(shí)間里面，有必要的又模式進(jìn)行，以防企業(yè)人員在上線期初操作不熟練所造成錯(cuò)誤。

9.月結(jié)輔導(dǎo)：

主要的目的是在應(yīng)用系統(tǒng)一個(gè)自然月后，通過(guò)ERP系統(tǒng)來(lái)跑出企業(yè)管理所需要的各種報(bào)表、檢驗(yàn)報(bào)表的完善性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

當(dāng)然，一個(gè)企業(yè)中要成功實(shí)施一個(gè)ERP系統(tǒng)，單純的*以上九個(gè)步驟是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，ERP的實(shí)施是一個(gè)非常規(guī)范的過(guò)程，所以，我們?cè)谶@里將這過(guò)程分作為兩大塊。

一、以實(shí)施文檔全面貫穿實(shí)施過(guò)程：

作為實(shí)施顧問(wèn)人員，在實(shí)旋的過(guò)程中，應(yīng)將各種標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施文檔提交給企業(yè)，以確保ERP實(shí)施項(xiàng)目的質(zhì)量進(jìn)行，也就是說(shuō)，顧問(wèn)與企業(yè)之間的工作與文檔的制作息息相關(guān)，可見(jiàn)文檔在實(shí)施進(jìn)程中的重要性非同一般。

那么，文檔到底對(duì)整個(gè)實(shí)施工作有怎樣的作用呢？首先，我們大致將ERP實(shí)施中的文檔作為一個(gè)分類：

? 分階段實(shí)施計(jì)劃文檔

? 分階段目標(biāo)設(shè)置文檔

? 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程文檔

? 標(biāo)準(zhǔn)編碼、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)文檔

? 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)設(shè)置文檔

? 功能操作指南文檔

這些文檔將會(huì)伴隨著ERP實(shí)施的各個(gè)階段逐漸充實(shí)、完善；也同時(shí)記載了整個(gè)實(shí)施的過(guò)程和成果；那好，現(xiàn)在我們來(lái)分析一下這些文檔的價(jià)值所在：

1.書面化的文檔有助于實(shí)施人員與企業(yè)人員明確了解各自的職責(zé)，信息互通，共同把握實(shí)施過(guò)程的節(jié)奏。

2.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程文更有助于雙方明晰業(yè)務(wù)流程，有效配合業(yè)務(wù)流程的重組和優(yōu)化。

3.標(biāo)準(zhǔn)編碼、數(shù)據(jù)文檔及標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)設(shè)置文檔是實(shí)施中不可缺少的基礎(chǔ)資料，可有效減少重復(fù)工作，避免對(duì)正常工作的影響。

4.功能操作指南文檔可幫助最終用戶規(guī)范化操作，加強(qiáng)培訓(xùn)效果。

前面我們?cè)?jīng)提到，ERP的實(shí)施工作可能長(zhǎng)達(dá)數(shù)年不定，在這個(gè)時(shí)間跨度中，企業(yè)在最初實(shí)施ERP時(shí)確定的ERP項(xiàng)目的人員，也許難免要發(fā)生一些變化，那么，在發(fā)生變化時(shí)，ERP實(shí)施文檔就可以承擔(dān)起指導(dǎo)雙方快速工作的標(biāo)準(zhǔn)文檔的作用；還有，當(dāng)實(shí)施完成后，企業(yè)的運(yùn)行過(guò)程將是更漫長(zhǎng)的過(guò)程，那么實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)文檔就將成為企業(yè)實(shí)施信息化的公共載體了，成這指導(dǎo)企業(yè)后續(xù)工作的航標(biāo)，和企業(yè)在后續(xù)人員培訓(xùn)方面提供詳盡的素材。

二、培訓(xùn)全面貫穿實(shí)施過(guò)程：

在ERP實(shí)施的過(guò)程中，培訓(xùn)始終是作為一條主線的，具體點(diǎn)說(shuō)吧，在系統(tǒng)實(shí)施過(guò)程中，培訓(xùn)對(duì)象包括以下四類：

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層、核心小組(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)、技術(shù)小組、最終用戶

1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)，對(duì)高層的培訓(xùn)主要是ERP管理理念的培訓(xùn)，通常會(huì)由軟件提供商安排較資深顧問(wèn)師對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行ERP管理思想的培訓(xùn)，使得企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層能夠從總體上理解ERP系統(tǒng)的理念、流程和功能。

2.核心小組（包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理）的培訓(xùn)，對(duì)於這一類的培訓(xùn)內(nèi)容包括ERP系統(tǒng)的管理思想概念、ERP系統(tǒng)的具體功能以及ERP系統(tǒng)各種報(bào)表的應(yīng)用。

3.技術(shù)小組培訓(xùn)，技術(shù)小組的成員主要包括參與ERP系統(tǒng)及相關(guān)Database和網(wǎng)絡(luò)安裝、設(shè)置及管理的信息部門成員。培訓(xùn)的主要目標(biāo)是提供ERP系統(tǒng)的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)，各個(gè)模塊的關(guān)聯(lián)關(guān)系與數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)問(wèn)題處理等。

4.最終用戶培訓(xùn)，培訓(xùn)目的是使用戶了解ERP系統(tǒng)后新的業(yè)務(wù)前景、目標(biāo)以及帶來(lái)的好處，使用戶能清楚的了解到ERP是什么，怎樣通過(guò)它提高個(gè)人及整體的業(yè)務(wù)表現(xiàn)，使用戶發(fā)角其工作內(nèi)容的變化及ERP將如何融入其日常工作。同時(shí)向用戶提供從現(xiàn)狀到未來(lái)遷移過(guò)程中通用的術(shù)語(yǔ)，提導(dǎo)用戶如何使用ERP完成其工作。

ERP的實(shí)施過(guò)程中的培訓(xùn)作為實(shí)施的一條主線，既體現(xiàn)了ERP實(shí)施很高的附加值，又充分體現(xiàn)了ERP實(shí)施過(guò)程中的知識(shí)轉(zhuǎn)移。把ERP從半成品到成品的過(guò)程實(shí)質(zhì)就是知識(shí)轉(zhuǎn)移的過(guò)程，其中包含企業(yè)的管理診斷，實(shí)施戰(zhàn)略的選擇，業(yè)為流程的設(shè)定，對(duì)企業(yè)需求的恰到好處的分析。

上述中，企業(yè)信息化是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程中，成熟完善的ERP系統(tǒng)是信息化成功的前提，嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的實(shí)施方式是保證ERP成功上線的關(guān)鍵。

如何編寫IT項(xiàng)目方案.ppt

2012-9-24 如何編寫ＩＴ項(xiàng)目方案 通過(guò)學(xué)習(xí)如何編寫方案，讓大家進(jìn)一步體會(huì)管理線索在實(shí)際工作（項(xiàng)目）中的應(yīng)用。 幫助大家更容易地理解ＩＴ項(xiàng)目管理的理論體系：九大知識(shí)領(lǐng)域和五個(gè)過(guò)程組。 幫助大家學(xué)習(xí)掌握ＩＴ項(xiàng)目方案編寫方法。 目錄 什么是方案 如何編寫需求分析 如何編寫方案設(shè)計(jì)原則 如何編寫解決方案 如何編寫實(shí)施方案 如何編寫維護(hù)服務(wù)方案 如何編寫培訓(xùn)方案 如何編寫典型案例 典型設(shè)計(jì)方案分析 方案就是解決問(wèn)題的方案。 方案有：用戶解決方案、項(xiàng)目申報(bào)方案、可行性報(bào)告等等。 寫方案的目的就是讓別人知道，你有能力高效、低耗、低風(fēng)險(xiǎn)地完成特定的任務(wù)目標(biāo)。 方案中要解決： 為什么做 做什么 達(dá)到什么效果 誰(shuí)來(lái)做 怎么做 花費(fèi)多大代價(jià) 有何風(fēng)險(xiǎn)、怎么控制 質(zhì)量如何保證 你是否有相應(yīng)的能力 什么是方案 方案的背景，講述當(dāng)前與方案相關(guān)的社會(huì)、需求、技術(shù)等背景情況，國(guó)內(nèi)外同類解決方案的情況等。一般出現(xiàn)在申報(bào)方案。 需求分析，即問(wèn)題所在或方案的目的，講明這個(gè)方案要解決的問(wèn)題是什么，方案都是有目的的，在這里就是要闡明目的，并樹立起要解決問(wèn)題的目標(biāo)。給讀者闡明為什么做。 方案的意義，高度概括，這個(gè)方案能解決什么問(wèn)題，方案的實(shí)現(xiàn)能帶來(lái)什么好處。一般出現(xiàn)在申報(bào)方案。 方案設(shè)計(jì)原則，就是在設(shè)計(jì)解決方案時(shí)，必須要遵循的原則。所謂原則，就是不能突破并必須嚴(yán)格遵循的尺度。在每個(gè)具體的解決方案中，都要體現(xiàn)預(yù)先確定的原則。 遵循的標(biāo)準(zhǔn)，包括國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地方標(biāo)等，也是在設(shè)計(jì)方案是不能突破的尺度。 方案的目標(biāo)，總體概述解決問(wèn)題的方案，高度概括。一般出現(xiàn)在申報(bào)方案。 解決方案，給讀者闡明怎么做，來(lái)解決問(wèn)題。是解決方案的主體。 方案有以下要點(diǎn)或組成部分 組織架構(gòu) 實(shí)施方案（進(jìn)度計(jì)劃），給讀者闡敘做的具體步驟，工作路線。 服務(wù)方案（服務(wù)計(jì)劃），給讀者闡明你有服好務(wù)的具體措施。 培訓(xùn)方案（培訓(xùn)計(jì)劃），給讀者闡明你有做好培訓(xùn)的具體措施。 溝通計(jì)劃 質(zhì)量控制計(jì)劃 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃 設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃 工作量估算和人力資源成本預(yù)算 典型案例介紹，給讀者證明，你已經(jīng)具備了實(shí)現(xiàn)這個(gè)方案的能力。 工作基礎(chǔ)、工作成果積累，進(jìn)一步論證你具備實(shí)現(xiàn)這個(gè)方案的能力。 滿足用戶的需求、滿足招標(biāo)文件中提出的所有要求是編寫方案的基本原則，要對(duì)用戶和招標(biāo)文件的每一項(xiàng)要求都有明確的響應(yīng)，要清晰準(zhǔn)確地領(lǐng)會(huì)用戶的意愿，不能隨意抵觸或反對(duì)用戶的意愿。 要努力在方案中體現(xiàn)我們的特點(diǎn)（特別是主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所不具備的特點(diǎn)），要在方案中發(fā)揮我們有利的資源，廠商產(chǎn)品選擇是要考慮利潤(rùn)最大化和商務(wù)可控性。 需求分析即問(wèn)題所在或方案的目的，講明這個(gè)方案要解決的問(wèn)題是什么，方案都是有目的的，在這里就是要闡明目的，并樹立起要解決問(wèn)題的目標(biāo)。給讀者闡明為什么做。 用戶需求分析總會(huì)是用戶解決方案的第一部分，這部分主要是分析用戶項(xiàng)目的需求、用戶的關(guān)注點(diǎn)和興趣點(diǎn)、用戶當(dāng)前的資源情況和存在的問(wèn)題等等。 用戶需求分析是整個(gè)方案定基調(diào)的部分，是為我們?yōu)槭裁刺峁┖竺嫠枋龅姆桨冈O(shè)定論點(diǎn)并為提供論據(jù)奠定基礎(chǔ)。 同時(shí)，到位的需求分析，也是為我們制定方案的設(shè)計(jì)目標(biāo)提供依據(jù)。 作為方案的開篇部分，如果分析到位，特別是用戶的關(guān)注點(diǎn)和興趣點(diǎn)分析到位，會(huì)立即引起用戶的共鳴，迅速把用戶吸引住，也更容易讓用戶理解我們后面的內(nèi)容。 一個(gè)到位的需求分析，是一個(gè)好方案的一半。反過(guò)來(lái)講，如果你都不能全面地把握用戶的需求，你拿出來(lái)的方案也不會(huì)有什么針對(duì)性，用戶不會(huì)感興趣。 要做好需求分析，需要進(jìn)行耐心細(xì)致的用戶調(diào)研工作，而且根據(jù)用戶項(xiàng)目的特點(diǎn)，制定明確的需求調(diào)研線索和方案。 需求分析 用戶立項(xiàng)的宏觀背景 用戶立項(xiàng)的目的和意義 用戶的組織架構(gòu) 用戶當(dāng)前it建設(shè)的情況 采用的技術(shù)需求 軟件功能需求 軟件性能需求（質(zhì)量需求） *臺(tái)環(huán)境需求 安全方面需求 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 用戶關(guān)注點(diǎn)和興趣點(diǎn)詳細(xì)分析等 每一部分根據(jù)需要，可以做進(jìn)一步分類描述。 對(duì)于一個(gè)綜合性IT應(yīng)用解決方案，如金保工程方 案，需求分析應(yīng)包含以下幾個(gè)方面的內(nèi)容 大家要注意，用戶需求是多角度的 在進(jìn)行需求分析描述時(shí)，各部分分類要清晰 多用條理性描述少做長(zhǎng)篇論述 各部分內(nèi)容分量要均衡 要點(diǎn)要清晰準(zhǔn)確 要體現(xiàn)全面、到位和重點(diǎn)突出。 大家記住，這里每一部分的描述都將是后面相應(yīng)內(nèi)容的線索和論據(jù)。 用戶需求分析往往是方案編寫者最容易忽視的部分，好多人都是隨便湊點(diǎn)內(nèi)容，甚至湊一些根本無(wú)關(guān)的內(nèi)容。 這樣的后果是，因?yàn)樽约翰恢匾暎簿筒荒苷嬲卣莆沼脩舻男枨蠛推谕瑢懗龅姆桨羔槍?duì)性不強(qiáng)。 方案設(shè)計(jì)原則是每個(gè)方案必須的部分，也是很多方案編寫者最輕視的部分，好多人的辦法是隨便抄一個(gè)其他方案的原則部分，應(yīng)付了事。 這反映出他們根本不知道原則是什么、原則的作用是什么。 方案的設(shè)計(jì)原則是設(shè)計(jì)者對(duì)設(shè)計(jì)思想的綱領(lǐng)性的描述，是對(duì)需求的高度抽象和概括，是進(jìn)行方案設(shè)計(jì)的最基本的指導(dǎo)方針。 就是在設(shè)計(jì)解決方案時(shí)，必須要遵循的原則。所謂原則，就是不能突破并必須嚴(yán)格遵循的尺度。在每個(gè)具體的解決方案中，都要體現(xiàn)預(yù)先確定的原則。 在方案設(shè)計(jì)原則中，要表明在方案設(shè)計(jì)時(shí)重點(diǎn)要考慮哪些問(wèn)題，要突出對(duì)用戶關(guān)注點(diǎn)和興趣點(diǎn)的對(duì)策，這些內(nèi)容要與需求分析的相關(guān)內(nèi)容緊密呼應(yīng)。 方案設(shè)計(jì)原則的編寫可以分為兩大類，一類是基礎(chǔ)性原則，一類是響應(yīng)用戶特殊需求的原則。 方案設(shè)計(jì)原則 基礎(chǔ)性原則在每個(gè)方案中基本都會(huì)有，如： 先進(jìn)性與成熟性的原則 先進(jìn)性與保護(hù)投資的原則 安全性原則 功能完備性原則 靈活性原則 可維護(hù)性原則 可擴(kuò)展性原則等等。 基礎(chǔ)性設(shè)計(jì)原則 我們拿可維護(hù)性原則作為例子分析一下“原則”的含義 可維護(hù)性的意思是，根據(jù)我們提供的方案開發(fā)出的系統(tǒng)，具有方便進(jìn)行維護(hù)的特點(diǎn)。 換句話講，我們進(jìn)行方案設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)，要充分考慮今后維護(hù)的方便可行。 即便這些基本性原則可能在很多方案中都有，但也要充分理解用戶的期望。 如用戶項(xiàng)目資金充裕，那可能就要突出先進(jìn)性的原則. 反之，可能就需要充分考慮原有設(shè)備的復(fù)用，保護(hù)原有投資。 用戶特殊需求的原則要認(rèn)真下一番功夫 直接體現(xiàn)我們是不是重視用戶的想法 是不是真正理解他們的需求 要想做好這方面的文章，就必須對(duì)用戶的需求、用戶的關(guān)注點(diǎn)和興趣點(diǎn)非常清晰。 一般情況下，在介紹方案時(shí)，原則部分會(huì)有比較強(qiáng)的沖擊效果，特別是那些很到位的響應(yīng)用戶特殊需求的原則。 說(shuō)白了，就是告訴用戶，你關(guān)心什么，那么我們就將在方案中注意、解決和實(shí)現(xiàn)什么。 解決方案這部分是方案的主體部分，也是分量最重的部分。需求分析部分是講為什么設(shè)計(jì)這樣一個(gè)方案、這個(gè)方案要解決什么問(wèn)題、有什么意義。 方案設(shè)計(jì)原則部分講的是我們?cè)谶M(jìn)行這個(gè)方案設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)該遵循的原則，或者說(shuō)是應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注和考慮的問(wèn)題。 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范部分講的是方案設(shè)計(jì)的應(yīng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 這部分是介紹我們?cè)O(shè)計(jì)出來(lái)的結(jié)果。 是不是滿足需求、是不是能夠解決用戶的問(wèn)題、是不是遵循了原則、是不是符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，全要在這部分中體現(xiàn)出來(lái)。 解決方案 為了讓大家容易理解，我在這里用一個(gè)大家比較熟悉、比較容易聯(lián)想的方案設(shè)計(jì)例子進(jìn)行介紹，這個(gè)例子就是一座大樓的設(shè)計(jì)方案。 設(shè)計(jì)一座大樓是一件很復(fù)雜的工作，要考慮大樓的功能需求、外觀、空間、每個(gè)樓層的房間布局、強(qiáng)電線路、弱電線路、供水線路、供暖線路、排污管線、各種材料等等，要進(jìn)行力學(xué)分析、結(jié)構(gòu)分析等，可以說(shuō)設(shè)計(jì)一座大樓是一項(xiàng)龐大系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)工作。 后面將給大家介紹一下編寫這部分內(nèi)容的注意事項(xiàng)。 首先請(qǐng)大家記住，我們這里講的設(shè)計(jì)方案，是我們與用戶溝通交流的方案。 目的是讓用戶知道我們有能力、有措施、有保障地去實(shí)現(xiàn)他們的需求，是讓用戶樹立起與我們合作的信心，但并非是一個(gè)具體的開發(fā)方案。 因此需要重點(diǎn)突出而不需面面俱到，不需要或者千萬(wàn)不要落到具體的細(xì)節(jié)上，要盡可能保證各部分內(nèi)容的均衡。 設(shè)計(jì)方案編寫要點(diǎn)之一 在方案描述部分的最前面，要有一個(gè)方案的總體描述，可以稱為總體設(shè)計(jì)方案。 或成為方案藍(lán)圖 也就是項(xiàng)目的總體目標(biāo) 這部分是對(duì)你的設(shè)計(jì)方案的高度概括性介紹。 設(shè)計(jì)方案編寫要點(diǎn)之二 為了能讓用戶了解你的方案的全貌 對(duì)于比較復(fù)雜的設(shè)計(jì)項(xiàng)目來(lái)講，不是幾句話幾段文字可以表述清楚的 需要站在不同的角度、針對(duì)于不同的層面進(jìn)行介紹 譬如說(shuō)大樓的外觀，從正面看，你是看不到全貌的，即便你把外貌全介紹清楚了，如果不介紹其他的話，別人也很難明白這個(gè)大樓。 因此要學(xué)會(huì)角度、層次的分解 可以從類別上分，也可以從功能上分，分的目的是為了更全面、更清晰、更容易地給大家介紹你的方案。 一般一個(gè)ＩＴ項(xiàng)目方案包括： 技術(shù)架構(gòu) 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) 安全架構(gòu) 功能架構(gòu) 性能指標(biāo) 。。。 設(shè)計(jì)方案編寫要點(diǎn)之三 對(duì)你的方案進(jìn)行分解描述時(shí)，要充分考慮前面需求分析的內(nèi)容。 需求分析中提到的需求和問(wèn)題，在方案描述部分都要有相應(yīng)的解決方案，前后呼應(yīng)，前面講為什么要做，這里講怎么實(shí)現(xiàn)。 與需求分析呼應(yīng)，也是方案分解描述時(shí)進(jìn)行分解的參考依據(jù)。 方案是否與需求相呼應(yīng)，意味著方案是否扣題。 有很多這方面做得不到位的方案，對(duì)在這個(gè)項(xiàng)目上行，按在另外一個(gè)項(xiàng)目上也行，就成大笑話了。目的性強(qiáng)！ 設(shè)計(jì)方案編寫要點(diǎn)之四 對(duì)于一些用戶關(guān)注的問(wèn)題和需求，以及通過(guò)分析具有比較高復(fù)雜度的問(wèn)題，也要分解出來(lái)進(jìn)行單獨(dú)講解 一是表明我們對(duì)用戶的需求的充分響應(yīng) 二是表明對(duì)需求理解的深刻，盡管有些問(wèn)題很復(fù)雜，但我們有可行的解決方案。 借此增強(qiáng)用戶的信心。 設(shè)計(jì)方案編寫要點(diǎn)之五 要與前面設(shè)計(jì)原則部分相呼應(yīng) 在方案的描述中，要體現(xiàn)出我們是嚴(yán)格遵從前面制定的原則的。 同樣，也要對(duì)所遵循的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有呼應(yīng)。 設(shè)計(jì)方案編寫要點(diǎn)之六 多采用圖示的方法 大家都知道，無(wú)論文筆怎么好，文字的東西總是比較抽象的 讀者必須通過(guò)聯(lián)想才能理解你描述的含義。 如大樓的外觀情況，如果文字描述，很可能長(zhǎng)篇累牘地寫了一大堆，別人還是搞不明白。 而用圖的形式，可能只需三兩張圖，就把大樓的外觀展現(xiàn)的清清楚楚了。 圖示的作用是直觀。 圖是對(duì)方案的高度概括和抽象。 做一張好圖，要基于你對(duì)方案完全了解和掌握，也要基于你的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的積累。 真正好的方案描述都是圖文并茂，用文字輔助解釋圖中關(guān)鍵的部分。 設(shè)計(jì)方案編寫要點(diǎn)之七 要學(xué)會(huì)使用表格進(jìn)行描述 與圖示一樣，表格也是一種非常好的方案描述的方法。 表格的作用是簡(jiǎn)練、調(diào)理、清晰，更容易讓讀者理解你所表述的內(nèi)容。 對(duì)于一些包含大量數(shù)字，或者描述形式重復(fù)的內(nèi)容，都可以采用表格的形式描述。 設(shè)計(jì)方案編寫要點(diǎn)之八 對(duì)于一些重要的指標(biāo)或用戶關(guān)心的指標(biāo) 需要基于你的方案進(jìn)行分析 用合理的分析模型和數(shù)據(jù) 證明你的方案能夠達(dá)到用戶所期望的指標(biāo) 例如設(shè)備配臵選型設(shè)計(jì)，用分析的指標(biāo)作為依據(jù) 設(shè)計(jì)方案編寫要點(diǎn)之九 對(duì)于一些需要利用其他廠商產(chǎn)品進(jìn)行集成的項(xiàng)目 要講明你所選擇的原因和這些產(chǎn)品的作用 要對(duì)你所選擇的主要產(chǎn)品從功能和性能角度進(jìn)行介紹。 設(shè)計(jì)方案編寫要點(diǎn)之十 為了突出我們期望讓用戶產(chǎn)生深刻印象的內(nèi)容。 可以在方案描述的最后一部分做一個(gè)總結(jié)，可以用方案特點(diǎn)介紹的說(shuō)法。 在特點(diǎn)介紹中，要突出我們獨(dú)有的特點(diǎn)（在一定程度上會(huì)讓用戶去找我們競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)的內(nèi)容）。 要突出用戶關(guān)心的問(wèn)題（與需求分析呼應(yīng)）等， 大家需要注意，特點(diǎn)一定要“特”。 方案特點(diǎn)組織的好，也會(huì)對(duì)用戶產(chǎn)生比較強(qiáng)的沖擊力。 設(shè)計(jì)方案編寫要點(diǎn)之十一 編寫方案的時(shí)候，特別是編寫這部分方案的時(shí)候 切記千萬(wàn)不要湊材料，這個(gè)地方抄點(diǎn)那個(gè)地方摘點(diǎn)進(jìn)行拼湊，這是編寫方案的大忌 如果需要摘抄一些資料，必須自己完全掌握這些資料的內(nèi)容 并且確認(rèn)對(duì)解決特定的問(wèn)題有幫助。 設(shè)計(jì)方案編寫要點(diǎn)之十二 開發(fā)實(shí)施計(jì)劃，也稱總體進(jìn)度計(jì)劃，是對(duì)全部相關(guān)計(jì)劃的有機(jī)整合，也叫整體計(jì)劃。 整體計(jì)劃涵蓋了開發(fā)計(jì)劃、實(shí)施計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、質(zhì)量控制計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)計(jì)劃、驗(yàn)收計(jì)劃、服務(wù)計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃等等。 項(xiàng)目開發(fā)實(shí)施方案（計(jì)劃或工作路線） 我們常說(shuō)，要完成一件事情，需要有計(jì)劃、有組織、有措施、有保障地進(jìn)行。 我們的設(shè)計(jì)方案完成后，接著就要給用戶介紹我們?cè)趺磳?shí)施完成，這就是實(shí)施方案。 實(shí)施方案的編寫需要按照有計(jì)劃、有組織、有措施、有保障的線索，基于項(xiàng)目管理的思想進(jìn)行闡述。 在這里對(duì)大家有一個(gè)要求，就是你在寫出來(lái)這個(gè)實(shí)施方案之前，你已經(jīng)真正明白了這個(gè)項(xiàng)目到底怎么干才能干好。 如果你都不知道怎么干的話，寫出來(lái)的所謂的實(shí)施方案是不是可行就需要打個(gè)問(wèn)號(hào)了。 這個(gè)問(wèn)題在很多人在寫實(shí)施方案時(shí)常犯的錯(cuò)誤。 我們需要基于項(xiàng)目管理的思想來(lái)描述開發(fā)實(shí)施方案。 首先需要明確項(xiàng)目的目標(biāo)。其實(shí)方案確定好了，總目標(biāo)是非常清晰的，那就是按照用戶的需求開發(fā)出系統(tǒng)，按照用戶的時(shí)間約定部署實(shí)施完成。 但如果僅僅這樣講，那只落在了總目標(biāo)的口號(hào)上了。 為了拿出真正可行的方案，需要把目標(biāo)進(jìn)行分解，分解成一個(gè)個(gè)階段性目標(biāo)或歷程碑性目標(biāo)，這項(xiàng)分解要盡可能的準(zhǔn)確和詳細(xì)，目標(biāo)越清晰具體，越容易找到實(shí)施方案。 要反思，如果這一個(gè)個(gè)的階段性目標(biāo)都實(shí)現(xiàn)了，是不是就能很好地完成和實(shí)現(xiàn)總目標(biāo)，如果是，說(shuō)明你的分解基本就是合理的。 當(dāng)目標(biāo)分解工作完成后，各個(gè)子目標(biāo)之間可能存在時(shí)序關(guān)系，也可能存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，為了完成每一子目標(biāo)都有相應(yīng)的工作內(nèi)容、也需要一定時(shí)間和人力資源的支持，有一些比較復(fù)雜的工作可能需要一些方法的指導(dǎo)（工作預(yù)案）。 對(duì)應(yīng)于每個(gè)子目標(biāo)，把這些相關(guān)的東西搞清楚描述出來(lái)，然后按照時(shí)序關(guān)系排列起來(lái)，項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃就出來(lái)了。 實(shí)施計(jì)劃描述需要調(diào)理，一般可以采用表格的形式。 目標(biāo)分解一般是采用自上而下的方式進(jìn)行 具體做法是，先圍繞總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)分解成幾個(gè)大的階段 然后對(duì)每個(gè)階段進(jìn)一步分解成更小的階段 最后落實(shí)到每一項(xiàng)工作任務(wù)的目標(biāo)上。 在實(shí)施計(jì)劃中，還有一點(diǎn)非常重要，就是必須滿足用戶工期的時(shí)間要求。 項(xiàng)目組織架構(gòu) 不管目標(biāo)怎么定，方案怎么做的，有一點(diǎn)是確定的，就是必須要有人去按照計(jì)劃 去干，去實(shí)現(xiàn)一個(gè)個(gè)的目標(biāo)。 作為一個(gè)好的實(shí)施方案，需要對(duì)承擔(dān)這項(xiàng)工作的隊(duì)伍、人員進(jìn)行組織和分工。 描述這部分內(nèi)容的線索可以這樣。 定義項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的角色，根據(jù)實(shí)施計(jì)劃的需要，對(duì)參與項(xiàng)目的人按角色進(jìn)行分類，定義角色的責(zé)任。 分析一下這個(gè)項(xiàng)目每一個(gè)子目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，都需要涉及到哪些類型的人，這些人與我們的那些部門有關(guān)。 設(shè)計(jì)項(xiàng)目組的管理架構(gòu)，與實(shí)施計(jì)劃相關(guān)，與工作分類和角色分工有關(guān)，要有責(zé)任明確的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人角色。 如果隊(duì)伍比較大涉及的部門比較多的話，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人就需要具有比較強(qiáng)的資源協(xié)調(diào)能力，明確項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人和不同類型工作的負(fù)責(zé)人。 根據(jù)計(jì)劃的需要，選擇明確項(xiàng)目成員。 一個(gè)好的實(shí)施方案，除了給用戶講清楚怎么干以外，還要介紹你的這種干法是可行的而且是風(fēng)險(xiǎn)小的，這就是實(shí)施方案的保障措施。 一般情況下，應(yīng)該包含這樣一些內(nèi)容： 溝通協(xié)調(diào)措施，要有明確的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制保障，項(xiàng)目是需要我們與用戶、廠商、監(jiān)理等一起配合完成的，因此必須要有良好的溝通。 質(zhì)量要求和質(zhì)量控制措施。 風(fēng)險(xiǎn)分析以及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施。 預(yù)算（成本計(jì)劃），包括設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃和人力資源成本預(yù)算。 一些復(fù)雜工作的工作預(yù)案，要讓用戶知道我們是有辦法有能力完成這些工作的，增強(qiáng)用戶的信心。 驗(yàn)收計(jì)劃 這是對(duì)雙方都負(fù)責(zé)任的約定，驗(yàn)收方案要科學(xué)合理，要具有可操作性。 對(duì)于一些特定的項(xiàng)目，需要對(duì)我們投入的人力和工作量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 首先，你要對(duì)用戶參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行分類 不同類型的人員需要接受不同的培訓(xùn) 大體可以從系統(tǒng)管理角度和系統(tǒng)使用角度進(jìn)行分類。 如系統(tǒng)管理員（進(jìn)一步也可細(xì)分為應(yīng)用系統(tǒng)管理人員、系統(tǒng)環(huán)境管理人員等）、系統(tǒng)使用人員（或者稱用戶業(yè)務(wù)人員，包括各個(gè)層面使用系統(tǒng)的人員）等。 培訓(xùn)方案要點(diǎn)之一培訓(xùn)對(duì)象分類 從管好和用好的角度，設(shè)計(jì)培訓(xùn)的課程 在每一門培訓(xùn)課程中，要對(duì)一下項(xiàng)目進(jìn)行定義 培訓(xùn)課程名稱 培訓(xùn)目的和期望達(dá)到的目標(biāo)（培訓(xùn)完了，受訓(xùn)人能夠達(dá)到什么水*或能力） 受訓(xùn)人技術(shù)基礎(chǔ)要求 培訓(xùn)形式（集中上課、上機(jī)實(shí)習(xí)） 培訓(xùn)課時(shí)數(shù) 培訓(xùn)教材（必需要有明確的培訓(xùn)教材，除了編寫或購(gòu)買的教材以外，可以多選用項(xiàng)目交付時(shí)提供的資料，如設(shè)計(jì)方案、用戶手冊(cè)等） 培訓(xùn)內(nèi)容概要（要介紹這門課程的主要內(nèi)容）。 培訓(xùn)方案要點(diǎn)之二培訓(xùn)課程設(shè)計(jì) 根據(jù)項(xiàng)目總體的實(shí)施計(jì)劃安排，設(shè)計(jì)課程表 課程表中要明確時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)對(duì)象、課程 因?yàn)檫@里面要考慮總體進(jìn)度，要考慮參訓(xùn)對(duì)象所受的時(shí)間、地點(diǎn)的制約 課程表的編排一定要合理可行。 培訓(xùn)方案要點(diǎn)之三培訓(xùn)課程表 最后可以介紹一下承擔(dān)培訓(xùn)工作教師的情況 對(duì)幾個(gè)主要培訓(xùn)教師的簡(jiǎn)歷進(jìn)行介紹 另外，對(duì)于一些需要比較特殊條件的培訓(xùn)，介紹一下我們的保障措施。 培訓(xùn)方案要點(diǎn)之四培訓(xùn)教師介紹 用戶對(duì)維護(hù)服務(wù)的期望是： *時(shí)通過(guò)有效的管理和監(jiān)控，盡可能地減少故障概率 系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，出現(xiàn)的問(wèn)題能夠得到最高效率的解決 這也是我們?cè)O(shè)計(jì)維護(hù)服務(wù)方案時(shí)的基本原則和目標(biāo)。 維護(hù)服務(wù)方案 服務(wù)需求分析，對(duì)用戶的服務(wù)需求，從主要服務(wù)項(xiàng)目和特點(diǎn)、響應(yīng)時(shí)間、期望等進(jìn)行比較詳細(xì)的分析。 維護(hù)服務(wù)方案要點(diǎn)之一服務(wù)需求分析 組織管理體系，告訴用戶我們公司有哪些部門、哪些人員以什么樣的角色參與維護(hù)服務(wù)工作，每個(gè)角色的職責(zé)是什么。對(duì)服務(wù)組織中的核心成員進(jìn)行介紹。 維護(hù)服務(wù)方案要點(diǎn)之二組織管理體系 服務(wù)項(xiàng)目定義，對(duì)于用戶的服務(wù)需求進(jìn)行應(yīng)對(duì)，告訴用戶我們圍繞這個(gè)項(xiàng)目，能夠提供什么樣的服務(wù)工作，每項(xiàng)服務(wù)工作的含義是什么。如，我們有什么服務(wù)是對(duì)應(yīng)于減少故障的，有什么服務(wù)是對(duì)應(yīng)于解決問(wèn)題的。 維護(hù)服務(wù)方案要點(diǎn)之三服務(wù)項(xiàng)目定義 這部分介紹的是為了完成我們提供的服務(wù)項(xiàng)目，我們有什么樣的措施進(jìn)行保證。 如，對(duì)于我們所提供的減少故障的服務(wù)，我們采取什么樣的措施來(lái)實(shí)現(xiàn)。 服務(wù)項(xiàng)目和服務(wù)措施是緊密關(guān)聯(lián)的，共同來(lái)表述我們能給用戶什么服務(wù)和怎么給用戶這些服務(wù)。 響應(yīng)時(shí)間定義，這是對(duì)雙方都有益的一個(gè)約定，介紹在不同情況下我們的時(shí)間響應(yīng)措施。 維護(hù)服務(wù)方案要點(diǎn)之四服務(wù)措施手段定義 介紹從服務(wù)請(qǐng)求到服務(wù)結(jié)束我們的工作和管理流程。 進(jìn)一步讓用戶明白我們擁有一個(gè)嚴(yán)密的服務(wù)體系，能夠滿足用戶的服務(wù)需求。 需要的話，可以對(duì)服務(wù)流程所需的管理工具進(jìn)行介紹。 維護(hù)服務(wù)方案要點(diǎn)之五服務(wù)流程介紹 前面把我們服務(wù)體系的服務(wù)組織、服務(wù)措施、服務(wù)流程介紹完后。 最后要針對(duì)于用戶對(duì)本項(xiàng)目特定的服務(wù)需求進(jìn)行響應(yīng)。 設(shè)計(jì)滿足于用戶服務(wù)需有的服務(wù)方案。 這部分要對(duì)用戶或招標(biāo)文件中的服務(wù)要求進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的應(yīng)答，必須明確承諾是正滿足。

ERP項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)是什么

所謂ERP是英文Enterprise Resource Planning(企業(yè)資源計(jì)劃)的簡(jiǎn)寫，ERP項(xiàng)目是一個(gè)大型企業(yè)管理信息化項(xiàng)目，是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。

編輯本段項(xiàng)目組成

大型ERP項(xiàng)目的項(xiàng)目組一般由ERP項(xiàng)目經(jīng)理、ERP售前顧問(wèn)、ERP實(shí)施顧問(wèn)、ERP技術(shù)顧問(wèn)及客戶經(jīng)理組成。ERP售前顧問(wèn)的主要工作是調(diào)研分析企業(yè)需求并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況提出信息化的解決方案; ERP實(shí)施顧問(wèn)的主要工作是將管理信息化解決方案成功地實(shí)施、應(yīng)用到企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)流程中去，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)的支持項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案；ERP技術(shù)顧問(wèn)負(fù)責(zé)項(xiàng)目中的服務(wù)器架設(shè)、網(wǎng)絡(luò)配置等技術(shù)指導(dǎo)；ERP項(xiàng)目經(jīng)理是整個(gè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的進(jìn)展，推動(dòng)甲方各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)軟件供應(yīng)商的配合。

ERP人才

目前，隨著信息化的快速普及，ERP項(xiàng)目中的項(xiàng)目經(jīng)理和咨詢顧問(wèn)人才十分短缺，而大學(xué)生和其他從業(yè)者入門ERP職業(yè)又特別難，ERP人才專業(yè)培養(yǎng)機(jī)構(gòu)的誕生，國(guó)內(nèi)最大的管理軟件廠商用友率先創(chuàng)辦項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案了用友管理軟件學(xué)院，為管理信息化行業(yè)培養(yǎng)高品質(zhì)、專業(yè)化、應(yīng)用創(chuàng)新型人才。包括ERP項(xiàng)目中的項(xiàng)目經(jīng)理和咨詢顧問(wèn)。

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